Ercine Beauty— работа с клиентами

Программа для салона красоты - Клиенты
CRM для салона красоты — Клиенты

В данном разделе отображена полная информация о клиентах, необходимая для работы с ними в салоне.

На главной странице раздела находится сводная таблица со списком всех клиентов. 

Сводная таблица обладает возможностями поиска и сортировки по ФИО клиента и дате рождения.

Для просмотра и редактирования карточки клиента необходимо нажать на иконку редактирования. Для создания нового клиента предусмотрена кнопка «Создать».

В карточке клиента находится разбитая на вкладки информация по клиенту салона. При переходе по вкладкам слева находится основная информация по клиенту, которую можно редактировать.

В правом верхнем углу страницы расположено меню «Отчеты». Для формирования отчетов по клиенту необходимо выбрать требуемый пункт в этом меню.

Персональные данные

Вкладка «Персональные данные» в карточке клиента является первой, она необходима для хранения следующих данных:

Программа для салона красоты - Клиенты - Персональные данные
CRM для салона красоты — Клиенты — Персональные данные
ПолеОписание поляПредназначение поля
ИмяТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ФамилияТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ОтчествоТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Дата рожденияКалендарьИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ПолВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ТелефонТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
E-mailТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
РекламаВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется для статистики.
АдресТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ДокументТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Доп. информацияТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Отправлять СМС уведомленияВыбор Определяет, отправляются ли данному клиенту СМС уведомленияИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.

Визиты

Во вкладке «Визиты» отображена вся история посещений клиента с возможностью экспорта всего списка и поиском или сортировкой по нескольким фильтрам.

Программа для салона красоты - Клиенты - Визиты
CRM для салона красоты — Клиенты — Визиты

По каждому отдельному визиту существует возможность просмотра дополнительной информации и управления посещением, нажатием на иконку «Изменить» напротив соответствующего визита.  

При необходимости клиента можно записать к мастеру, не выходя из его карточки клиента, нажав на иконку «Добавить строку». 

Файлы

Программа для салона красоты - Клиенты - Файлы
CRM для салона красоты — Клиенты — Файлы

Раздел необходим для занесения файлов и документов, которые поступили в салон из вне.

Скидки

Программа для салона красоты - Клиенты - Скидки
CRM для салона красоты — Клиенты — Скидки

На вкладке «Скидки» отображаются скидки назначенные клиенту. Для того, чтобы добавить клиенту скидку, необходимо нажать на иконку «Добавить строку». Скидки добавляются из списка, настроенного в Настройки > Скидки.

Документы

Программа для салона красоты - Клиенты - Документы
CRM для салона красоты — Клиенты — Документы

На вкладке «Документы» отображаются отчеты, которые были созданы в разрезе этого клиента. Присутствует фильтр по дате формирования отчета и поиск по имени. Двойным кликом левой клавишей мыши по строке сформированного отчета можно его скачать.

СМС

Программа для салона красоты - Клиенты - СМС
CRM для салона красоты — Клиенты — СМС

На вкладке «СМС» отображается история СМС сообщений. Присутствует фильтр по дате отправки сообщений, поиск и экспорт данных. 

Визиты

Программа для салона красоты - Визиты
CRM для салона красоты — Визиты

В данном модуле реализована возможность записи клиентов на приём, а также распечатать все необходимые документы и проконтролировать все этапы пребывания клиента в салоне.

Общая информация

Вкладка «Данные» в карточке визита хранится следующих данных клиента:

Программа для салона красоты - Визиты - Данные
CRM для салона красоты — Визиты — Данные
ПолеОписание поляПредназначение поля
СтатусВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ФилиалВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
ДатаКалендарьИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Время началаТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Время окончанияТекстовое полеИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
СпециалистВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
КлиентВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.

Услуги

На вкладке Услуги отображаются оказанные услуги. Для того, чтобы добавить услугу, необходимо нажать на иконку «Добавить строку».

Программа для салона красоты - Визиты - Услуги
CRM для салона красоты — Визиты — Услуги

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля

Программа для салона красоты - Визиты - Услуги - Редактирование
CRM для салона красоты — Визиты — Услуги — Редактирование
ПолеОписание поляПредназначение поля
НазваниеВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
ЦенаТекстовое поле (не редактируется)Используется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
Кол-воТекстовое полеИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
ОписаниеТекстовое полеИспользуется в интерфейсе приложения.
ПроцентВыбор Будет ли скидка считаться как процент или как фиксированная суммаИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
СкидкаТекстовое поле Размер скидкиИспользуется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
Сумма скидкиТекстовое поле (не редактируемое)Используется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.
СуммаТекстовое поле (не редактируемое)Используется в интерфейсе системы. Используется в документах для печати.

Если выбранному клиенту назначена скидка, то она автоматически отобразится при выборе услуги.

Запись на прием

Программа для салона красоты - Запись на прием
CRM для салона красоты — Запись на прием

Эта форма предназначена для просмотра и редактирования визитов клиентов. Существуют несколько режимов просмотра:

  • просмотр визитов за каждый день;
  • просмотр визитов за каждую неделю.

Для облегчения работы и поиска нужных визитов реализован функционал несколько фильтров: 

  • выбор даты; 
  • выбор специальности; 
  • выбор мастера.

Рабочие часы в календаре отображаются белым цветом в соответствии с заполненным графиком специалиста.

Визиты можно переносить на другое время и назначать другому мастеру путем перемещения с помощью мыши.

Дважды щелкнув по визиту левой клавишей мыши можно перейти на его карточку.

Для того, чтобы добавить новый визит необходимо выделить время у специалиста к которому записывается клиент. После этого нажать либо на выделенное время, либо на кнопку «Создать». Карточка создания визита выглядит следующим образом:

ПолеОписание поляПредназначение поля
ФилиалВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
ДатаКалендарьИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
Время началаТекстовое полеИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
Время окончанияТекстовое полеИспользуется в интерфейсе приложения.
Используется в документах для печати.
СпециалистВыпадающий списокИспользуется в интерфейсе приложения.



Ознакомиться с функциями можно в демо-версии программы для салона красоты

12 февраля, 2020