Если рассматривать CRM систему с позиции автоматизированной системы управления, то они характеризуются как технологические и как организационные. Как организационные они представляют собой современный инструмент для ведения бизнеса. Они дают возможность не только автоматизировать взаимодействие с клиентами, но и выстроить работу организации таким образом, чтобы получать максимальную прибыль.
Технологические рассматривают как прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о нем и истории взаимоотношения.
Информация о работе с клиентами одновременно и ресурс для взаимодействия с клиентами, и результат этой работы. Даже хранясь в головах, блокнотах и телефонах сотрудников эта информация приносит очень много пользы. Основная цель хранения информации — помнить. Помнить нужно всё: договорённости, следующий шаг, ожидания клиента и обязательства компании перед ним.
Помня всё вышеописанное можно:
- не забывать “старых” клиентов, предлагать им повторное оказание услуг;
- выстроить и сохранить личные отношения с каждым клиентом, все любят особое к себе отношение.
При этом, хранение информации в одном месте даёт свои плюсы:
- информация не зависит от сотрудников;
- можно анализировать и оценивать работу.
При выборе CRM-системы для малого бизнеса изучите максимальное количество вариантов, предложенных на рынке, проанализируйте, как автоматизировать процессы с ее помощью, и какая из CRM-систем подойдет именно вам. Для начала следует определить пользу от внедрения системы в целом: учет клиентов и визитов, составление расписания и графиков работы сотрудников, расчет заработной платы, автоматическое формирование отчетов, ведение статистики и многое другое. При выборе системы стоит ориентироваться на отраслевое решение (стоматологическая клиника, салон красоты) — остановитесь на минималистичной системе управления взаимоотношениями с клиентами с удобным функционалом, адаптированным под ваши потребности.
Функционал CRM-решений нового поколения структурирован по ролям сотрудников. В зависимости от роли формируется список действий и функций в системе.
Директору необходимы все аналитические данные, как то графики продаж, загрузка работников, количество оставшихся материалов на складе, общее количество клиентов за любой период.
Администратор фиксирует обслуживание клиентов в CRM. В его распоряжении чуть меньше данных, но зато от автоматизации работы с помощью CRM он в наиболее выигрышном положении — существенно упрощается процесс записи на прием:
- быстрый поиск услуг и товаров;
- удобная навигация по специалистам и группе услуг с ним связанных;
- удобная навигация по времени записи (утро, вечер, после обеда).
Систематизация работы администратора:
- автоматизированное формирование документов, договоров;
- формирование ежедневных / ежемесячных / годовых отчетов по клиентам, выручке, загрузке работников, зарплатам и пр. за несколько минут;
- складской учет материалов.
Третья роль в системе принадлежит специалистам. Для них существуют дополнительные функции, например, для стоматологии это зубная карта, история болезни.